A integração entre TeleWizard e Clio conecta a recepcionista de IA aos fluxos do escritório. A TeleWizard está no Clio App Directory oficial, que descreve funções de triagem, contatos, notas, registro de chamadas, tarefas e agendamentos.
Antes de conectar: defina o processo
Estabeleça quais chamadas serão atendidas, quais perguntas podem ser feitas, quais campos são obrigatórios e quando transferir para uma pessoa. Uma integração bem-sucedida começa nas regras do escritório.
1. Aplique o menor privilégio
Conceda apenas os acessos necessários. Decida se o agente pode criar um contato, adicionar uma nota, marcar uma consulta ou preparar uma solicitação para aprovação. Revise as permissões periodicamente.
2. Mapeie as informações
- Dados de contato e preferência de comunicação.
- Área jurídica e resumo factual.
- Prazos mencionados, sem validação jurídica automática.
- Origem do contato e disponibilidade.
- Resultado da chamada e próxima ação.
3. Defina limites profissionais
A TeleWizard não deve prestar aconselhamento jurídico, confirmar contratação ou resolver conflitos de interesse sozinha. Urgências, dúvidas legais e casos sensíveis passam para profissionais qualificados.
4. Teste cenários reais
Verifique dados incompletos, duplicatas, conflitos potenciais, calendário indisponível, recusa de consentimento e falhas de integração. Confira cada criação ou atualização na Clio.
5. Meça e melhore
O AI Supervisor ajuda a identificar lacunas na triagem, retornos perdidos e perguntas recorrentes. Acompanhe também consultas marcadas, correções manuais, duplicatas e tempo de resposta.
Proteja dados e responsabilidades
Defina gravação, retenção, acessos e tratamento de solicitações de exclusão conforme as políticas do escritório. Os dados da TeleWizard são criptografados em trânsito e em repouso, mas a segurança do fluxo também depende das permissões na Clio, dos dispositivos dos usuários e dos procedimentos internos.
Conheça a integração TeleWizard e Clio e transforme a recepção em um fluxo mensurável.
