L’intégration TeleWizard et Clio relie l’accueil téléphonique IA aux workflows du cabinet. TeleWizard figure dans le Clio App Directory officiel, qui décrit des fonctions d’accueil, de prise d’informations, de création ou mise à jour de contacts, de journalisation et de planification.
Avant de connecter TeleWizard à Clio
Une bonne intégration commence par le processus, pas par le bouton de connexion. Définissez les types d’appels, les questions autorisées, les champs obligatoires, les règles de qualification, les transferts et les personnes responsables du suivi.
Étape 1 : limiter les permissions
Accordez uniquement les accès nécessaires aux workflows choisis. Déterminez si l’agent peut créer un contact, ajouter une note, planifier une consultation ou seulement préparer une demande pour validation. Les droits doivent être revus selon les politiques du cabinet.
Étape 2 : mapper les informations
- Coordonnées et préférence de contact.
- Domaine juridique et résumé factuel.
- Échéances mentionnées par l’appelant, sans validation juridique automatique.
- Source du prospect et disponibilité.
- Résultat de l’appel et prochaine action.
Étape 3 : définir les limites
TeleWizard ne doit pas fournir de conseil juridique, confirmer un mandat ou résoudre seul un conflit d’intérêts. Les urgences, questions juridiques, prospects incertains et demandes sensibles doivent être acheminés vers un membre qualifié de l’équipe.
Étape 4 : tester avant la mise en ligne
Testez les appels réussis, données incomplètes, doublons, conflits potentiels, agendas indisponibles, refus de consentement et échecs d’intégration. Vérifiez chaque création ou mise à jour dans Clio et confirmez que les transferts arrivent au bon destinataire.
Étape 5 : mesurer et améliorer
AI Supervisor aide à repérer les occasions manquées, les lacunes d’accueil et les questions récurrentes. Suivez aussi les consultations réservées, les doublons, les corrections manuelles et le délai de suivi. Ajustez ensuite les questions et permissions de façon contrôlée.
Découvrez TeleWizard avec Clio et transformez votre accueil en workflow mesurable.
