En el panorama en constante evolución de los servicios legales, la integración de tecnología de vanguardia no es solo una ventaja, es una necesidad. Los bufetes de abogados de todo el mundo recurren a la inteligencia artificial para agilizar operaciones, mejorar la participación del cliente y gestionar los recursos de manera más eficaz. TeleWizard está a la vanguardia de esta innovación, ofreciendo una solución de centro de llamadas con IA que se integra perfectamente con Clio, uno de los principales software de gestión de prácticas legales. Esta combinación simbótica permite a los bufetes automatizar tareas de comunicación, garantizando que cada interacción con los clientes sea perspicaz, eficiente y personalizada.
Esta guía está diseñada para profesionales del derecho que buscan aprovechar todo el potencial de la IA dentro de su práctica. Ya sea que seas nuevo en TeleWizard o busques profundizar tu integración con Clio, te guiaremos paso a paso a través del proceso. Desde la configuración de tu centro de llamadas hasta la personalización de interacciones con IA y más allá, te proporcionaremos el conocimiento necesario para crear un sistema de soporte robusto impulsado por IA que refleje la ética de tu firma y amplifique la prestación de tus servicios.
Al final de este artículo, no solo contarás con un centro de llamadas con IA completamente operativo e integrado con Clio, sino también con las herramientas necesarias para gestionar y perfeccionar su desempeño con el tiempo. Emprendamos este viaje para transformar la interacción con tus clientes y establecer un nuevo estándar de excelencia en los servicios legales.
Estableciendo las bases: Comenzando con TeleWizard
El Panel de Control de TeleWizard actúa como el centro de mando para tu centro de llamadas con IA, ofreciendo herramientas completas para gestionar operaciones y análisis de llamadas. En el centro de esto está el Asistente de Centro de Llamadas, una característica clave que te guía paso a paso a través del proceso de integración con Clio, asegurando que tus servicios de IA se alineen perfectamente con tus sistemas existentes y los requisitos de tu práctica legal.
Paso 1: Iniciar tu centro de llamadas
Para comenzar la configuración de tu centro de llamadas con IA en TeleWizard, sigue estos pasos:
Regístrate o inicia sesión en TeleWizard:
- Solicitud de demostración: Si eres nuevo en TeleWizard, visita https://telewizard.ai y haz clic en “Solicita una demostración.” Ingresa tus datos de contacto y sigue las instrucciones adicionales para recibir una demostración personalizada y conocer las funciones de TeleWizard.
- Inicio de sesión: Si ya tienes una cuenta, ve a https://app.telewizard.ai/auth/login e ingresa tu correo electrónico y contraseña para acceder al Panel de Control de TeleWizard.
Accede al Asistente de Centro de Llamadas:
- Después de iniciar sesión, ve a la sección «Centros de Llamadas» en el panel principal y haz clic en «+ Agregar Centro de Llamadas» para iniciar el Asistente de Centro de Llamadas.
Selecciona tu caso de uso:
- En la pantalla «Inicio», que muestra una barra de progreso en la parte superior, selecciona ‘Bufetes de Abogados’ en el menú desplegable. Esta opción adapta específicamente la configuración a las necesidades de prácticas legales.
Ingresa los detalles esenciales de tu centro de llamadas:
- Nombre del centro de llamadas: Introduce un nombre distintivo para tu centro de llamadas dentro de TeleWizard.
- Selección de país y número de teléfono: Elige tu país y selecciona el tipo de número de teléfono (local, móvil o gratuito) según tus preferencias operativas.
- Zona horaria: Establece la zona horaria correcta para alinear las operaciones de tu centro de llamadas con la ubicación de tu bufete.
Integración con sistemas:
- Selecciona Clio como tu software de gestión de casos. Esto garantizará que TeleWizard pueda interactuar con Clio para acceder a detalles de clientes, programar reuniones y gestionar documentos legales directamente a través del centro de llamadas con IA.
Paso 2: Integración con Clio
Para integrar tu centro de llamadas TeleWizard con Clio, sigue estas instrucciones usando OAuth en la pantalla «Integraciones» del Asistente de Centro de Llamadas:
- Accede a la pantalla «Integraciones» y haz clic en «Conectar» junto a Clio.
- Autenticación con Clio:
- Serás redirigido a la página de inicio de sesión de Clio.
- Introduce tus credenciales de Clio para autenticarte.
- Autoriza el acceso de TeleWizard a Clio para habilitar la integración.
- Redirección automática de regreso a TeleWizard para confirmar la integración exitosa.
Paso 3: Importación de conocimiento a TeleWizard
- Accede a la pantalla «Conocimiento» en el Asistente de Centro de Llamadas.
- Proporciona detalles esenciales:
- Nombre del bufete.
- URL del sitio web de la firma.
- Servicios ofrecidos.
- Instrucciones especiales para la IA.
- Política de honorarios y retención.
Paso 4: Personalización de acciones en llamada
Configura las acciones que la IA puede realizar durante las llamadas, como:
- Revisar resumen de casos.
- Consultar balances e informes.
- Agregar notas a casos.
- Programar, reprogramar o cancelar citas.
Paso 5: Personalización de la comunicación de la IA
Define:
- Preguntas de autenticación.
- Idiomas admitidos.
- Nombre y voz del agente de IA.
- Mensaje de bienvenida.
Paso 6: Configuraciones avanzadas y lanzamiento
- Revisión de configuración: Ajusta los parámetros finales antes del lanzamiento.
- Activación del centro de llamadas: Haz clic en «Lanzar» para comenzar a operar.
Conclusión
Integrar TeleWizard con Clio transforma la forma en que los bufetes interactúan con sus clientes y gestionan sus operaciones. Al seguir esta guía, no solo configurarás un centro de llamadas con IA totalmente funcional, sino que también posicionarás tu firma para el éxito en la era digital.
